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股指操作参考:逢低做多
周二指数下探回升,尾盘悉数翻红,成交额5294亿元,个股3324家上涨,高位抱团股继续调整。 财联社战略合作伙伴东吴期货 股指研究员认为美国8月就业数据喜忧参半,海外9月开始降息基本确定,降息幅度仍有分歧。
国内经济基本面偏弱,需要更多政策加码才能够刺激经济预期。存量资金博弈的环境下,市场持续缩量,指数预计延续底部震荡走势。如果成交量能有所反弹,风险偏好修复,指数有望企稳回升,IC和IM弹性更大。(仅供参考,不构成对任何人的投资建议)
市场信息&实盘数据
指数下探回升
周二指数下探回升,尾盘悉数翻红,成交额5294亿元。个股3324家上涨,射频及天线、CPO、华为概念等领涨,中药、餐饮旅游、教育等领跌。
截至收盘,上证指数报2744.19点,涨0.28%;深证成指报8073.83点,涨0.13%;创业板指报1539.98点,涨0.06%;沪深300报3195.76点,涨0.09%;上证50报2235.69点,涨0.12%;中证500报4507.71点,涨0.01%;中证1000报4487.58点,涨0.27%。
期指方面,IF2409涨0.14%,IH2409涨0.14%,IC2409涨0.12%,IM2409涨0.39%。IF、IH、IC、IM当季年化基差率分别为-2.53%、-1.20%、-6.53%、-9.46%。
资金面:净投放1848亿元
9月10日,央行开展1860亿元7天期逆回购操作,当日有12亿元逆回购到期,实现净投放1848亿元。
消息面:国际原油期货结算价大幅收跌布油创2021年12月以来新低
【美股涨跌不一纳指涨超0.8% 甲骨文涨超11%创上市以来收盘新高】
美股周二收盘涨跌不一,标普500指数连续第二个交易日收高。美股市场进入紧要关头,周三将公布重要的8月CPI通胀指标,下周美联储将召开9月货币政策会议。国际原油价格重挫,布伦特原油创2021年12月以来新低。
截至收盘,纳斯达克指数涨0.84%,标普500指数涨0.45%,道琼斯指数跌0.23%。大型科技股涨跌不一,特斯拉涨超4%,微软、亚马逊涨超2%,英伟达涨超1%,Meta平收;苹果、谷歌、奈飞、英特尔小幅下跌。甲骨文涨超11%,创上市以来收盘新高。
银行股整体走低,摩根大通跌超5%,创4月12日以来最差单日表现;高盛跌超4%,花旗集团跌逾2%。热门中概股涨跌不一,纳斯达克中国金龙指数涨0.06%。
【国际原油期货结算价大幅收跌布油创2021年12月以来新低】
国际原油期货结算价大幅收跌。WTI 10月原油期货收跌2.96美元,跌幅4.31%,报65.75美元/桶,创去年5月份以来新低。布伦特11月原油期货收跌2.65美元,跌幅3.69%,报69.19美元/桶,创2021年12月以来新低。
【债市热情高涨 30年期国债现券期货价格齐创新高】
央行9月10日持有的“24续作特别国债01”成交笔数持续增加,日内午盘一度成为10年期国债活跃券。尽管该笔债券利率报价维持高位,但无法阻挡债券市场的热情。30年期国债现券期货价格皆在当日创下历史新高。
业内人士表示,这背后是机构对美联储降息预期的抢跑。业内人士提醒,9月以来资金面维持紧张状态,季末月份资金面将面临多重挑战,税期、地方债放量及跨季等扰动增多,利率下破前低仍有挑战,对于做多债券市场应持审慎态度。
【存量房贷利率调降预期再起业内预计调整幅度不会很大】
近期,随着新发放个人住房贷款利率走低,存量和新增房贷之间的利差扩大,市场上关于存量房贷利率下调的预期再起。流传比较多的调整模式主要有两种,即“重定价”和“转按揭”。
业内人士认为,当前存量房贷利率仍处于较高水平,降低存量房贷利率符合群众期盼,未来存在下调存量房贷利率的预期。不过鉴于当前商业银行净息差压力较大,商业银行主动降低存量房贷利率的意愿不高,后续或需要更多配套政策引导银行下调存量房贷利率。
(陈梦赟投资咨询证号:Z0018178)
期货投资咨询业务批准文号:证监许可[2011]1446号
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